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Leistungen für jeden Bedarf

Von der Erstanalyse bis zur umfassenden Finanzstrategie

Finanzcheck Basis

Der perfekte Einstieg für alle, die endlich verstehen wollen, wohin ihr Geld fließt.

Was enthalten ist:

  • Vollständige Analyse Ihrer Einnahmen und Ausgaben
  • Identifikation von Einsparpotenzialen
  • Persönliches Beratungsgespräch (60 Min.)
  • Schriftlicher Bericht mit konkreten Handlungsempfehlungen
  • Erste Prioritäten für Ihre finanzielle Optimierung
Ideal für: Alle, die einen ersten Überblick gewinnen möchten
147,90 €

Einmalige Gebühr

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Am beliebtesten

Individueller Finanzplan

Der umfassende Plan für Ihre finanzielle Zukunft mit persönlicher Begleitung.

Was enthalten ist:

  • Detaillierte Finanzanalyse inklusive Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
  • Definition kurz-, mittel- und langfristiger Ziele
  • Individueller Finanzplan mit konkreten Schritten
  • Strategien für Vermögensaufbau und Absicherung
  • 3 Folgegespräche à 45 Min. über 3 Monate
  • Fortlaufende Anpassung des Plans
  • E-Mail-Support zwischen den Terminen
Ideal für: Alle, die ihre Finanzen strukturiert aufbauen möchten
389,50 €

Einmalzahlung oder 3x 135,- €

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Vermögensaufbau-Beratung

Langfristige Strategie für nachhaltigen Vermögensaufbau mit Investitionsempfehlungen.

Was enthalten ist:

  • Analyse Ihrer Risikobereitschaft und Anlageziele
  • Entwicklung einer individuellen Investmentstrategie
  • Konkrete Empfehlungen für Anlageklassen
  • Portfolio-Strukturierung nach Ihren Zielen
  • Erstberatung (90 Min.)
  • 4 Quartalsreviews im ersten Jahr
  • Anpassung der Strategie bei Bedarf
Ideal für: Alle mit vorhandenem Kapital, das investiert werden soll
524,75 €

Einmalige Gebühr für erstes Jahr

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Schuldenabbau-Strategie

Gezielter Plan zum effizienten Abbau Ihrer Verbindlichkeiten.

Was enthalten ist:

  • Übersicht aller bestehenden Verbindlichkeiten
  • Priorisierung nach Zinslast und Dringlichkeit
  • Entwicklung einer optimalen Tilgungsstrategie
  • Verhandlungsstrategien mit Gläubigern
  • Monatliche Liquiditätsplanung
  • 2 Beratungsgespräche à 60 Min.
  • Nachbetreuung über 2 Monate
Ideal für: Alle, die bestehende Schulden strukturiert abbauen wollen
267,30 €

Einmalige Gebühr

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Altersvorsorge-Check

Analyse Ihrer aktuellen Altersvorsorge mit konkreten Optimierungsvorschlägen.

Was enthalten ist:

  • Bewertung bestehender Altersvorsorgeprodukte
  • Berechnung Ihrer Versorgungslücke
  • Empfehlungen für optimale Vorsorgestrategie
  • Kostenanalyse laufender Verträge
  • Persönliches Beratungsgespräch (75 Min.)
  • Schriftlicher Bericht mit Handlungsempfehlungen
Ideal für: Alle ab 30 Jahren, die ihre Altersvorsorge optimieren wollen
198,45 €

Einmalige Gebühr

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Steueroptimierung

Professionelle Beratung zur legalen Minimierung Ihrer Steuerlast.

Was enthalten ist:

  • Analyse Ihrer aktuellen Steuersituation
  • Identifikation von Optimierungspotenzialen
  • Strategien für steuereffiziente Geldanlage
  • Absetzbare Ausgaben und Freibeträge nutzen
  • Zusammenarbeit mit Steuerberater (falls vorhanden)
  • 2 Beratungsgespräche à 60 Min.
  • Jährliches Update-Gespräch inklusive
Ideal für: Selbstständige und Gutverdiener
442,60 €

Einmalige Gebühr

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So läuft die Zusammenarbeit ab

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Wählen Sie die passende Leistung und füllen Sie das Formular aus.

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Erstgespräch

Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden und vereinbaren einen Termin.

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Wir analysieren Ihre Situation und entwickeln einen individuellen Plan.

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Umsetzung

Gemeinsam setzen wir die Schritte um und passen den Plan bei Bedarf an.

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✓ Faire Preise
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